常にお客様の立場になって、お客様に最適な保険を提供いたします。
当社は、自動車保険や火災保険・医療保険などのような個人向けの商品から、店舗総合保険のような企業向け保険まで幅広く取り扱うことにより、様々なお客様のニーズ合わせて『今、何が一番お客様に必要なのか？』を保険のプロの目から見極め、その時に最適な保険商品をご提供することをモットーにしております。
また、お客様が交通事故を起こした際に、お客様の不安を取り除き少しでもお力になれるよう事故現場に赴き、お相手様の保険会社との交渉やレッカー車・レンタカーの手配など様々な手続きをお客様に代わって行います。
会社情報
| 会社名 | 有限会社ヨシタカ総合保険 |
|---|---|
| 代表者 | 吉鷹 茂 |
| 創業日 | 2003年2月 創業 |
| 住 所 | 〒881-0031 宮崎県西都市旭1丁目20 |
| 電話番号 | 0983-42-4638 |
| FAX番号 | 0983-42-4698 |
| 営業日・営業時間 |
土日、祝祭日を除く毎日営業 午前9時～午後6時 但し営業時間外でもお問合せ・事故対応など対応致します。 |
| 従業員数 | 3人 |
| 取扱保険会社からの承認番号 |
損害保険ジャパン株式会社 承認日：2020年 12月 25日 承認番号：SJ20-12244 |
代理店の場所
沿革
- 1982.02
- 旧大成火災代理店 吉鷹保険事務所 設立
- 2003.02
- 法人化 社名変更 有限会社ヨシタカ総合保険 設立
- 2021.11
- 宮崎県西都市旭１丁目２０へ事務所移転
お客さま本位の業務運営方針（ＦＤ方針）
ヨシタカ総合保険はお客様本位の経営理念のもと「顧客本位の業務運営に関する原則」を採用し、以下の「お客さま本位の業務運営方針（ＦＤ方針）」を掲げております。
- 当社は「お客さまの安心・安全・健康なくらし」のために、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます。(原則2に対応)
- ＜取組＞
自動車保険のご契約手続き後SMSで「アンケートのお願い」メッセージが届くことをお伝えし回答をご依頼いたします。また、苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客さまの声を積極的に収集します。収集したお客さまの声は月１回開催の品質向上会議で共有し改善策を協議・実行します。- 指標：
- アンケート回答率
- 目標：
- ２０％
- 成果：
- １％（１１月末）
- 当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明を心がけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします。(原則5・4に対応)
- ＜取組＞
保険のご提案時には「重要事項説明書」「意向把握確認シート」を活用するとともに、ＰＣ・タブレット等ナビゲーションシステムを活用し、お客さまのご意向に沿った丁寧でわかりやすい説明を心がけます。
高齢のお客さまに対しては、ご家族同席のお願いや複数回の確認・訪問等に取り組みます。
お客さまへのご案内を満期２か月までにお届けし、原則保険始期２０日前までにご提案することで保険始期までにお客さまの手元に保険証券をお届けします。- 指標：
- ナビゲーションシステムでの契約募集率（D-スマート計上率）
- 目標：
- ９０％
- 成果：
- １００％（１１月末）
- 指標：
- 満期日７日前証券作成率
- 目標：
- ９０％
- 成果：
- ９６．６％（１１月末）
- 当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう熱意をもって日々研鑽に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします。(原則6に対応)
- ＜取組＞
お客さまが事故に遭われた際には当社の担当者が中心となって保険会社と連携しお客さまに寄り添った対応を心がけます。
士業、整備工場など専門家との連携を強化するための当社独自ネットワーク網を構築し、社員全員でお客さまの様々な課題解決に取り組みます。
保険会社のデジタルルール(モバソン)を活用して、お客さまにとって有益な情報の発信やお客さま対応の迅速化に取り組みます。- 指標：
- 事故対応窓口割合
- 目標：
- ９０％
- 成果：
- ９８．２％（１１月末）
- 指標：
- モバソンチャット有効ルーム数
- 目標：
- １００件
- 成果：
- １６件（１０月末）
- 当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。(原則2・3・7に対応)
- ＜取組＞
お客さまに不利益が生じないように、コンプライアンス研修を毎月実施確認します。
役職員全員が、お客さまにとって優位性のある商品を販売するため、業界最高位の資格(損保トータルプランナーや生保トータルライフコンサルタント)の資格取得の推奨と支援する制度を構築します。- 指標：
- 損保トータルプランナー、生保トータルライフコンサルタント資格者数
- 目標：
- 損保３人
- 成果：
- 損保２人（１１月末）
- 原則１ 顧客本位の業務運営に関する方針の策定、公表等
- 原則２ 顧客の最善の利益の追求
- 原則３ 利益相反の適切な管理
- 原則４ 手数料の明確化
- 原則５ 重要な情報の分かりやすい提供
- 原則６ 顧客に相応しいサービスの提供
- 原則７ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
【顧客本位の業務運営に関する７原則】
経営指標（ＫＰＩ指標）
- 早期更改率：８０％以上
- 対面ナビ率：５５％以上
- 携帯番号取得率：９０％以上
- アンケートＮＰＳ：６０Ｐ以上
- 申込日から計上日までの日数（自動車・火災）：３日以内
２０２４年９月時点経営指標（ＫＰＩ指標）
- 早期更改率：７３．１％達成
- 対面ナビ率：７３％達成
- 携帯番号取得率：９０％達成
- アンケートＮＰＳ：１００Ｐ達成
- 申込日から計上日までの日数（自動車・火災）：３日以内目標